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正版彩图挂牌顺丰再战低价市场与通达系争抢电商件


发布日期:2019-10-05 05:22   来源:未知   阅读:

  顺丰的业绩在复苏。据顺丰披露的8月份经营数据显示,顺丰当月业务量增速超过30%,首次超过行业均值,带动8月市占率环比上升0.5个百分点。

  行业内普遍认为:顺丰业务量的提升,与今年5月开始重返电商包裹市场不无关系。

  与普通消费者平均二十多元一单的顺丰快递寄件服务不一样,顺丰今年推出了一款专门针对电商大客户的特惠专配产品。包裹不通过顺丰航空而是陆运,相对时效件速度更慢一点,但胜在收费标准更便宜。

  “顺丰特惠专配新业务的增速很快,大约贡献了顺丰经济件一半的业务量。”物流行业研究机构物流一图称。

  过去,顺丰以速度和安全的优质口碑著称,深耕商务件市场,牢牢占据中高端电商件市场,如今为何会再次发力特惠电商件?

  据天风证券研报,面对电商件的庞大市场,顺丰也曾经多次试水,但结果并不十分尽如人意。2013年11月1日,顺丰首次推出“电商特惠”服务,面向中低端市场,定价比标准快件便宜近40%-50%,当年的均价在15元左右。

  由于装载率不高,毛利率大幅下降,导致2014年顺丰的归母净利润较上年减少8.6亿元。顺丰首次试水特惠电商件市场遭遇滑铁卢,不得不叫停这一业务。

  直到2016年年初,顺丰又推出面向电商客户的低价经济产品,名叫“特惠A”,货物的票均单价约为21元左右;在2016年第四季度电商促销旺季,顺丰又针对中小型电商客户推出了更便宜的特惠B和特惠C两款产品。前者面向日均超过200票的客户,票均单价约为17元;后者针对日均件量超过300票的客户,票均单价约为15元。

  据物流一图介绍,“特惠专配”新产品是在2016年年初推出的特惠电商件产品基础上,再次降低了价格:主要面向1000票以上的客户,票均价格在8-10元。

  据界面新闻从券商分析师、行业研究机构及业内人士处了解,顺丰特惠专配产品在今年5月开始在部分地区试点,6月陆续推广到全国二十多个省市,业务范围不包括西藏、青海、新疆等偏远地区。

  在该特惠业务产品推广的过程中,价格在不断下调。如果日发件量在500票以上,部分地区的首重价格从省内互发12元,降至6元、5元、4元;发省外地区由首重18元,降至10元、6元、5元。

  因为是针对大型电商客户的产品,票件量、地区业务结构以及行业价格趋势会导致其波动。例如,界面新闻记者8月从一位上海顺丰快递员处了解到,该业务只针对月结用户,门槛是客户的交易额达到每个月2000元以上,江浙沪首重12元,其他地方首重23元。如果每月交易额达到1万元以上可以再打96折。

  湖南某市一位顺丰员工史峰却告诉界面新闻记者,当地只要达到日均发件量在400票以上,就可以给客户首重3.5元、续重最低可以1元发全国(偏远地区除外)的优惠价格。

  在全国快递价格洼地义乌,顺丰在6-7月的价格触底到了三公斤以内的小件可以3.5元发全国。在8月义乌市场整体快递价格战暂缓后,顺丰的特惠专配价格稍有回升,目前最低大约在4元左右。

  史峰向记者透露,“每个区域有一定的指标,并不是全面推这个业务,否则会影响其他业务。内部对此有路由规划的,有些地方需要填仓,于是指标更多,可以给客户的价格也更低一些。”

  “推出的新产品打破原有产品价格局限,填补价格区间空白,完善了经济产品体系,不断贴近市场竞争。”顺丰方面对外表示。

  与此同时,顺丰回应,特惠专配并非一个短期产品,过去几年持续投入提升了公司大网的装载能力,也产生了一定的冗余资源。随着数据和算法能力、网络管理能力、调配资源能力提升,这时借助填仓的理念,可以做出不会增加太多成本的新产品。

  相对于其他几家上市快递公司,顺丰为了时效,过去的装载率确实不高。有调研称其去年车辆装载率只有50%不到,也有说法称在75%左右,但都低于行业较为理想水平的85%。

  史峰则透露,当地顺丰的车辆去程空载率是五分之一至三分之一,回程空载率有时达到了三分之二,通过特惠件明显带动了收件的业务量增长,降低空载率。

  然而,物流一图分析指出,提升车辆装载率、填仓是目的之一,但更大的原因在于顺丰目前受到的业绩压力。“今年顺丰的时效件业务增幅出现明显下降,以前不屑于做电商市场的顺丰,也扛不住市场占有率下滑的压力了。”

  据顺丰2019年半年报显示,其速运物流业务营业收入476.37亿元,较上年同比增长12.99%;业务量为20.17亿票,较上年同比增长8.54%。

  这个业务量以及营收的增幅不仅低于“三通一达”、百世等同行,甚至与行业平均水平有一定差距。据国家邮政局公布的数据显示,2019年上半年快递行业的业务量、收入平均增速分别为25.7%和23.7%。

  顺丰的传统快递业务板块增长乏力,主要包括时效板块及经济业务板块。两部分业务收入增速在2019年也都明显放缓,其中时效板块的营收增幅仅为4.02% ,经济产品业务营收增幅为15.93%,均低于行业平均23.7%的增幅。

  在市场份额上,2019年上半年,顺丰的市占率仅为7.3%,同比下滑1.11个百分点,同期中通快递的市场份额已接近20%,其他通达系、百世等上市快递公司市占率均有不同程度上升。

  尽管近几年来,顺丰持续发展快运、冷运及医药、国际、同城等新业务,借力新夏晖及顺丰DHL切入供应链领域,提出要向综合物流服务商转型。

  然而,2019 年上半年,顺丰的所有新业务(含供应链业务)收入占整体营业收入的比重为23.66%,相较于传统业务依然还不成气候。

  况且,顺丰发力的几大新业务,火影动画片完结了?大屏影音显示器推荐,都在受到竞争对手的挑战。例如,顺丰布局很早的生鲜冷链业务,其他上市的快递公司都在切入这个市场;同城业务,有美团和饿了么两大外卖巨头更早进入市场,它们的人力成本更低,在时效上并不亚于顺丰同城。

  七年前,顺丰市场占有率为20%,在所有民营快递公司中排第一。那时,排在第二名的申通快递的市场份额是12%,中通快递是6%。

  中国快递业整体增速已经放缓,从黄金时期的近60%的行业平均增速至如今不到30%。传统淘系、天猫、京东等电商件已趋于稳定,新增量主要来自拼多多等社交电商。例如,市场份额排名第一的中通快递的电商件中,拼多多份额已经增长到了20%。

  在阿里系电商带来的第一波增长中,顺丰以20多元一单的价格定位,占据了金字塔尖的中高端电商件市场。不过这一部分市场容量,一眼可以看到天花板。在以拼多多为代表新一波电商释放的红利中,因为平台商户对快递价格更为敏感,顺丰的高价令绝大部分商户望而却步。

  “以前我们收散件,来自淘宝品牌商的件很少,价格没法和其他快递比,优惠也只能给发件大户。目前一口价,好多客户一听到顺丰有这个价格都很开心。”史峰告诉界面新闻。

  新业务推广四个月以来,史峰的业务量翻了一番。他所在的区域中,那些因为顺丰降价而毫不犹豫选用的客户,多为淘宝、天猫上的品牌企业,本身客单价在一百元以上。

  “尽管顺丰贵一点,但价格相差不大的情况下,大客户更看重顺丰带来的口碑效应。”史峰坦言。

  义乌快递业内人士甄海告诉界面新闻,随着下半年电商旺季到来了,快递公司再低价亏损拼市场不现实了。今年9月初,通达系快递公司在义乌当地的价格战有所缓解,平均价格大约在小货(3公斤以内)平均一单2块多,顺丰的价格约为4元。

  “听说顺丰最近会放出一批4元小货发全国的单号,我也想囤一批。你想,淘宝上顺丰包邮听起来说多有吸引力啊。”甄海话锋一转,“尽管拼多多的客单价增长到50元,但本地好多拼多多商户还在用外围最便宜的快递,用平均1.9元一单的快递发全国呢。”

  值得注意的是,顺丰2019年半年报中提及,着眼的增量市场还有二类电商平台。这个概念主要相对主流天猫、京东平台上的电商而言,比如在抖音、朋友圈、快手中卖货的商家等。

  “近两年迅速崛起的二类电商流量增速远高同行,公司充分发挥第三方物流服务提供商的独立性优势,获得客户信任,通过大数据赋能和平台对接,推出高性价比的产品和服务。”顺丰方面在财报中表示。

  物流一图指出,国内电商快递市场以淘系电商、京东为主流,顺丰目前的价格与成本管控和通达系快递相比没有优势,难以撼动这一部分市场。不过,目前看来二类电商释放的市场容量有限,依然存在瓶颈。

  从8月底开始,一年一度陕西眉县猕猴桃上市的季节到了。作为中国最大的猕猴桃种植地,通过快递发出去的猕猴桃包裹每天多达数十万件。

  “自家种的猕猴桃,现场采摘,质量保证!5斤45元,10斤85元,顺丰包邮!”微信朋友圈已经成为了当地人销售的主要渠道之一。

  9月11日,上海的成女士从微信好友那里下订单,购买了一箱5斤的猕猴桃。过了几天,她收到的是京东物流配送的包裹。当地果农告诉她,几乎所有快递公司都在村里驻点,除了邮政价格更便宜点,其他快递的价格差不多。他们本来打算发顺丰,但是赶上下雨天,当地县里的顺丰业务多到“爆仓”了。

  因同样定位于快递中高端市场,并且以服务和口碑为优势,京东快递与顺丰快递展开正面交锋,战火一路从深圳、上海等全国多个核心区域蔓延到了这座西北小城。

  “经理对我们说,要是京东物流收5块,我们就收4块;要是京东物流收4块,正版彩图挂牌,我们就收3块。反正要比京东物流低。”史峰告诉界面新闻,在湖南多个地区,顺丰和京东物流之间的气氛也剑拔弩张。

  顺丰的特惠专配的平均价格在8-10元,和通达系的价格相比仍有一定差距,和京东快递定价相似,共同处于中端价位。而且,顺丰宣布降价是在5月,跟京东快递发力的时间点基点一致。

  一份京东快递4月在广州、东莞的价格表显示,京东快递在原有的特准送产品价格上推出了特惠送产品。其中,在3公斤以内的小件,广州市内互发是8元;从广州发往广东省内是10元;发往广西、海南及福建的价格是12元。

  从去年开始,京东物流的开放进程进一步加快。京东物流曾宣布在今年Q2实现盈亏平衡,以开放物流业务为代表的物流及其他服务收入同比增长98%。

  “京东物流对顺丰产生了威胁,感觉顺丰是在跟京东物流打价格战。今年,应该是快递中高端电商市场价格战的元年。”一名研究快递行业的券商分析师对界面新闻表示。

  “现在顺丰都不送到家里了吗?”、“为什么我的顺丰包裹几天了还没有人送?”、“为什么顺丰的客服电话打不通?”在刚过去不久的中秋节期间,上海不少顺丰快递员遭遇了用户的连环追问。

  界面新闻记者向多名上海的顺丰快递员求证到了答案:今年中秋节前后顺丰业务量大增,为末端配送带来了压力。一名顺丰快递员语带无奈地表示:“往年中秋,整个顺丰在上海的件量大概30万票,今年接近200万票。不少票件堆在仓库里,根本没那么多人送。”

  这一现象并不是在上海的特例。近期顺丰整体业务量增长,带来多地末端配送压力增加。

  过去,顺丰的末端时效之所以是所有快递公司里最高的,是其不计成本的投入,例如,即使车辆未装满也定时发车。

  物流一图称,原本相较于其他快递同行,顺丰最大的优势在于对末端服务的管控。在业务量持续提升趋势下,采取直营模式的顺丰,人力成本很高,数量有限的顺丰快递员可能难以承受不断增加的配送压力。

  在下半年电商促销旺季到来,如果无法把控好末端服务,将是品牌的潜在风险。另外,单票收入下滑以及由此带来的其他经营风险仍然需要警惕。

  数据显示,自从顺丰5月推出特惠专配产品后,带动快递单票收入持续走低,自从6月开始出现同比负增长,而且降幅有扩大趋势。

  顺丰快递业务量随着其特惠产品推广继续提升,快递旺季电商件数量越多,预计还会不停拉低顺丰快递的单票收入,为此可能会要牺牲部分利润。

  “这十几年以来,顺丰一直过着垄断的日子,没打过仗。现在不得不打了,真正检验顺丰管理层的时候到了。”前述券商分析师说。